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【资讯】工银信息产业聚焦高新技术个股捕获超额收益

发布时间:2020-10-17 02:07:36 阅读: 来源:邦定机厂家

工银信息产业——聚焦高新技术个股 捕获超额收益

本周大盘上演过山车行情,沪深两市连续上涨后突现断崖式下跌,此后主板市场强势整理,创业板连涨三天,冲击历史新高。券商股在连续调整后出现强劲反弹,再度成为做多大盘的主要力量。具体来看,建筑、交通运输、钢铁及电力等板块涨幅领先;银行、计算机及煤炭等板块相对落后。偏股型基金中,泰达转型机遇股票、景顺长城成长 、华商未来等涨幅居前。分级基金进取份额五成上涨,其中申万进取全周上涨23.35%,富国军工 B、申万军工 B及申万证券 B均涨逾10%。

众多基金中,《上海证券报》的金奖理财平台为投资者筛选出数只业绩稳健、风险控制良好的优秀品种,其业绩表现经历牛熊周期及震荡行情的考验依然屹立在同业前列,可以在投资者的资产组合中作为核心配置。

近期市场风格轮动迹象明显,大盘蓝筹和成长股形成“你方唱罢我登台”的精彩格局。多数机构认为,新兴产业仍将是2015年最为重要的投资对象,成长股是主线、蓝筹股是主题的投资逻辑成为一些基金经理的既定策略。这种情况下,投资者可将成长风格鲜明、历史业绩经受市场考验的成长风格基金,作为未来基金配置的战略性品种。

例如工银信息产业股票基金,该基金投资标的主要包括两类公司,一是中信证券一级行业分类中的电子元器件、计算机、传媒及通信行业的上市公司;二是当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。两位基金经理王烁杰和刘天任先生均从研究员起步,具备丰富的信息科技领域研究经验,在实际操作中,基金经理不仅通过对宏观经济周期运行规律的研究,对组合仓位进行灵活调整,从而规避系统性风险,还在精选个股并集中配置的过程中,获得显著的超额收益。

回顾年初至今的操作,上半年信息产业领域在经历了3、4月份的充分调整后,以计算机指数为代表的信息产业相关指数相对比较强势,但二级市场整体资金并不活跃,市场总体较为低迷,市场整体上分化较为明显。工银信息产业基金总体表现良好,期间虽经历了大幅波动,但通过4月份及时调整仓位与优化各股配置,在市场较为低迷的时候重点配置了互联网、信息安全、军工信息化等领域的优质品种,为5月份之后取得了良好的成绩奠定了基础,基金业绩与排名均获得大幅提升。三季度在流动性较为充裕的前提下,成长股走出了一波较为持久的趋势性行情,基金重点配置的军工信息化,医疗信息化,数字营销及互联网领域都获得了较好的投资回报。

面对瞬息万变的信息产业领域,基金经理会遵循有三个维度筛选个股。第一个维度就是要在“风口”上,这和私募股权投资者的思路类似,因为只有好的行业才能铸造伟大的公司。第二,要看公司的护城河在哪里,即这家公司过去干了什么,为什么它能在这个行业里脱颖而出。第三,它在这个行业里处于什么位置,掌握哪些资源,这个资源包括技术资源、人才资源、客户资源,行业卡位特殊定性的资源等等。这三个因素之外,还要考虑公司当前被市场所认知的情况,市场的理解程度和价值如何。从已披露的三个报告期来看,该基金十大重仓股多数获得正收益,并且个别股票当季涨幅惊人,如一季度持有的飞利信 、东方通 、东方通信 ,当季涨幅均在70%以上;二季度的新世纪当季涨幅甚至高达130%;三季度末持有第一重仓股佳讯飞鸿近三月累计上涨69.81%。

展望未来,两位基金经理表示,虽然TMT板块已经热了两年,但美国经济从2000年的纳斯达克泡沫到现在,信息产业始终作为整个经济的增长引擎,结构调整不是一两年就能完成的。虽然每年都会有所不同,但它的逻辑、思路以及大的方向不会改变。从更广阔的市场看,不管是日本还是美国,以高新技术为代表的股票长期来看表现一直好于传统工业指数。

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